| 1. |
André de Sapato Novo - Pixinguinha |
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| 2. |
Flor Amorosa - J.A.S. Callado |
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| 3. |
Dança da Solidão - Paulinho da Viola |
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| 4. |
Chorando Baixinho - Abel Ferreira |
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| 5. |
Vou Vivendo - Pixinguinha |
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| 6. |
Vê se gostas - Waldir Azevedo/Octaviano Pitanga |
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| 7. |
Conversa do Botequim - Noel Rosa |
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| 8. |
Brasileirinho - Waldir Azevedo |
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| 9. |
Uma Simples Lembrança - Pixinguinha |
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| 10. |
O Gato no Pandeiro - Johannes Deffner |
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| 11. |
Doce de Coco - Jacob do Bandolim |
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| 12. |
Baião do Banguela - Ignez Carvalho |
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| 13. |
O que é, o que é - Gonzaguinha |
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