| 1. |
Capelinha do coração (Arlindo Marques Jr./Roberto Roberti) |
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| 2. |
Me dá me dá (Portello Juno/Cicero Nunes) |
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| 3. |
Triste sambista (Kid Pepe/Siqueira Filho) |
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| 4. |
Cachorro vagabundo (Alberto de Ribeiro) |
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| 5. |
Carinhoso (Pixinguinha/João de Barro) |
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| 6. |
Saudade de você (Synval Silva) |
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| 7. |
Uma triste lembrança (Pixinguinha) |
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| 8. |
Roseira branca (Gadé/Walfrido Silva) |
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| 9. |
Reminiscência triste (Amado Régis) |
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| 10. |
Lábios que eu beijei (J. Cascata/Leonel Azevedo) |
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| 11. |
Polichinelo (Gadé/Almanyr Grego) |
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| 12. |
Endereço errado (Paulo Carvalho) |
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| 13. |
Estrela do mar (Paulo Soledade/Marino Pinto) |
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